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305億元收購以色列游戲企業 巨人網絡要大搞博彩業?

  日前,巨人網絡殼公司世紀游輪(002558.SZ)發布公告稱,將以每股39.34元向財團發行新股,收購核心業務為休閑社交棋牌類網絡游戲的以色列公司Playtika,本次交易的對價為305億元,而這距離巨人網絡130.9億元借殼世紀游輪尚不滿一年。值得注意的是,Playtika完成收購后,暫時沒有進入中國市場的計劃。

  

305億元收購以色列游戲企業 巨人網絡要大搞博彩業?

  此外,《每日經濟新聞》記者注意到,世紀游輪本次收購交易仍存在多項審批風險,包括但不限于國家發改委的備案以及商務主管部門的備案等,而Playtika曾于2011年被美國博彩巨頭凱撒娛樂集團收購,被凱撒看中的原因離不開其賭博游戲社交化的特色。業內人士指出,博彩類游戲在國內屬于敏感領域,在當前整體并購重組審查收緊的情況下,此類標的資產或將存在一定監管風險。

  大手筆:305億收購以色列游戲公司Playtika

  2016年11月1日,根據世紀游輪(002558.SZ)發布的《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》顯示,世紀游輪擬向重慶撥萃、泛海資本、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創領、新華聯控股、四川國鵬、廣東俊特、宏景國盛、昆明金潤及上海并購基金共計13名交易對方,非公開發行股份及支付現金購買其持有的Alpha Frontier Limited(以下簡稱“Alpha”)全部A類普通股。本次交易對價的305億元將由世紀游輪以發行股份及支付現金的方式支付,其中255億元的交易對價以每股39.34元價格直接增發給上述13名交易方組成的財團,而其余50億元則以每股43.66元向巨人投資有限公司(以下簡稱“巨人投資”)募集。

  公開資料顯示,巨人投資為世紀游輪的控股股東及實際控制人史玉柱(微博)控制的企業。值得注意的是,巨人投資每股43.66元的增持價,不僅高于13名交易方的增持價,而且還承諾了36個月的鎖定期。對此,上海巨人網絡科技有限公司(以下簡稱“巨人網絡”)的相關負責人對《每日經濟新聞》記者解釋道:“巨人投資50億元大手筆增持上市公司股份,顯示對公司長期業務發展充滿信心。”本次交易完成后,上市公司將直接持有Alpha全部A類普通股。

  2016年7月30日,世紀游輪的全資子公司Giant Investment (HK) Limited(“巨人香港”)與上海鼎暉蘊懿股權投資合伙企業、弘毅創領、上海云鋒投資管理有限公司以及其他11位投資人共同簽署了《財團協議》。基于該《財團協議》,巨人香港將與出資人組成財團,財團出資人共同對Alpha進行增資,并以其為主體收購Caesars Interactive Entertainment, Inc.(以下簡稱“凱撒”)旗下一項移動休閑社交游戲業務100%的權益。在本次財團組建中,巨人香港擬出資100萬美元參與。而通過該次收購,巨人香港則間接持有Alpha全部B類普通股,也就是說,世紀游輪將合計持有Alpha100%的股份。

  Playtika:利潤足以支撐巨人網絡業績承諾?

  公開資料顯示,Playtika創建于2010年,是以色列一家以休閑社交棋牌類游戲為核心業務的網絡游戲公司。2011年,Playtika被美國博彩巨頭凱撒娛樂集團收購,5年來,Playtika保持平均50%~55%的增速,在北美棋牌社交類游戲中占有領先的市場份額,是后二三四名的總和。2014年至2016年上半年,Playtika分別實現營業收入33.08億元、45.47億元以及29.77億元,扣除非經常性損益后歸屬母公司的凈利潤分別為6.51億元、10.67億元和7.33億元。

  中企華資產評估有限責任公司出具的《資產評估報告》顯示,Playtika在2016年至2018年收益法評估中,預計凈利潤分別約為15.28億元、19.94億元以及24.15億元。此前在借殼世紀游輪時,巨人網絡給出的業績承諾是,2016~2018年歸屬母公司的凈利潤將不低于10.02億元、12.03億元和15.03億元。

  “通過本次交易,世紀游輪將大幅提升自身在全球網絡游戲市場的競爭力,打造全球化的游戲發行運營平臺,并借助標的公司精準的用戶分析及營銷能力,幫助世紀游輪進行產業鏈的全面拓展升級,提升營銷推廣能力,擴大市場占比,落實‘國際化、精品化、手游化’的發展戰略,增強世紀游輪的持續盈利能力和發展潛力。本次交易完成后,世紀游輪未來幾年營業收入、歸屬于母公司股東的凈利潤均顯著增加,基本每股收益將增厚。”巨人網絡的相關負責人如是說。

  不過,Playtika高速增長的業績離不開其獨特的業務模式以及賭博游戲社交化的特色。公開資料顯示,Playtika通過收購便宜的游戲資產,利用大數據、人工智能等技術手段對用戶進行不斷分析、理解和學習,輸出對游戲的精細運營改造方案。目前六款主打產品中三款來自并購。巨人網絡相關負責人指出:“多款游戲在被Playtika收購后,盈利能力得到顯著提升,可以說Playtika在資源整合和游戲改造領域有著強大的優勢。”

  焦點問題:Playtika高增長得益于博彩游戲

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